에드 보몽은 친구인 유력 정치가 폴의 한쪽 팔로 일하고 있었다. 폴은 자넷에 매료되어 그녀의 부친인 헨리의원의 지사 선거에 협력하지만, 그로 인해 거리를 좌지우지하는 갱 보스 닉 버너와 대립하게 된다. 그 한편, 폴의 여동생 오팰은 자넷의 이복 오빠 테일러와 교제하고 있었다. 테일러의 소행을 싫어하는 폴은 여동생과 헤어지게 하기 위해서 애쓴다. 어느 밤, 테일러가 시체로 발견된다. 이것을 호기로 폴을 깍아내리려고 획책하는 버너 일당. 그런 가운데 에드가 취한 놀랄 만한 행동은 경찰에 자넷을 체포시킨다. 자넷의 부친 상원의원 헨리는 아들 테일러를 죽인 것을 고백한다. 그것을 목격한 폴은 상원의원을 감싸려 하고 있었던 것이다. 자넷과 에드가 서로 사랑하는 것을 안 폴은 자넷의 손가락으로부터 약혼반지를 빼고 둘에게 축복의 말을 보낸다.
Millivie