탐정 아이라 웰즈는 친구인 헤리가 부상당한 몸으로 찾와 사건이 생겼다고 말하고 죽어버리자 헤리의 죽음을 파헤치기 위해 헤리가 맡고 있던 사건을 맡기로 한다. 헤리는 마고라는 여자의 고양이를 찾고 있었는데, 브라이언이라는 자의 소행이며 그는 라이딩이라는 사람을 죽인 혐의를 받고 있다. 브라이언에게 라이딩을 죽이도록 시킨 사돈 버드웰인데 그는 자기 아내인로라 버드웰이 라이딩과 바람을 피운다 생각하고는 브라이언을 보낸 것이다. 그러나, 정작 라이딩을 죽인 것은 로라이고 그녀는 웰즈로 하여금 남편이 라이딩을 죽였다고 믿게 하려고 증거들을 조작하지만...
Millivie