상냥한 소년 후도 아키라는 예전에 같은반 친구였던 아스카 료와 재회하게 된다. 료는 지질학자였던 아버지가 고대의 민족인 데몬을 발견하고 그 탓에 사망했다는 이야기를 전한다. 아버지의 유지를 이어받겠다고 말하는 료는 데몬에 대항하기 위해 인간의 마음을 가진채 데몬과 융합하는 방법을 생각해내고, 그를 위해 아키라를 자신의 동료로 선택했다고 말한다. 료의 주최로 악마의식 사바트가 열리고 참가자들이 하나하나 악마에 빙의되어가는 중, 아키라 역시 악마와 융합해 인간의 마음을 가진 악마 '데빌맨'으로 변신한다.
Millivie